Im Cleveland der frühen 60er Jahren muss sich Teenager Karchy von reichen Mitschülern manch Spott aufgrund seiner proletarischen Einwandererherkunft gefallen lassen. Um das zu kompensieren und die Dame seiner Träume zu beeindrucken, verfällt Karchy auf die List, sich mit fingierter Hörerpost den Sieg in der Radioshow des populären DJs Billy Magic zu erschummeln. Prompt findet der windige Medienmann Gefallen an dem hemmungslosen Angeber und macht ihn zu seinem persönlichen Assistenten. Karchy trumpft auf, doch die Ernüchterung lässt nicht auf sich warten.

Der skandalumwitterte Hollywoodautor Joe Eszterhas ("Basic Instinct") verarbeitet persönliche Jugenderinnerungen und macht sich Gedanken über das Sein und den Schein in diesem gut gespielten, nostalgisch eingefärbten Drama über das Erwachsenwerden vor den Kulissen der Rock'n'Roll-Ära (und die eine oder andere Machenschaft hinter letzteren). Brad Renfro verkörpert den Jüngling, Kevin Bacon zieht ordentlich vom Leder als Billy Magic, Maximilian Schell spielt den Vater, und Calista Flockheart alias "Ally McBeal" tritt als Renfros Angebete in Erscheinung.