In einer kleinen Stadt im tiefen Süden von Louisiana ist seit Jahren mal wieder ein Mord geschehen, die Tote entpuppt sich in der Gerichtsmedizin als Transsexueller aus New Orleans. Besorgt um den Ruf ihrer Stadt, besonders, da vielleicht ein Casino geplant ist, trachten lokale Autoritäten, den Fahndungseifer des ermittelnden Sheriffs zu bremsen. Der, homophober Klotz vom Redneck bis zur Sohle, verliebt sich bei den Ermittlungen ausgerechnet in die Ex-Frau des Opfers und gerät, als er nicht locker lässt, selbst schnell zum Außenseiter der Gesellschaft.

Billy Bob Thornton und Patricia Arquette sind die Stars dieses stil- und stimmungsvoll inszenierten Thrillers, der mit gesellschaftskritischen Tönen nicht geizt und schließlich das Pech hatte, wegen einer Firmenpleite (Propaganda Films) nicht das Licht der Kinoleinwand zu erblicken. Kein um vordergründige Effekte bemühter Actionfilm, sondern das nichtsdestotrotz spannende und wendungsreiche Drama eines Saulus auf dem Weg zum Paulus erwartet den geneigten Thriller-Gourmet.