Der junge Polizist Willie ist ein Einzelgänger. Als er zwei Drogendealer hochnimmt, lernt er die hübsche Mulattin Jo kennen und lieben. Jo prostituiert sich für zwei libanesische Waffenhändler. Willie heftet sich auf ihre Fersen, wird zusammengeschlagen und gerät unter falschen Verdacht. in einem Kraftakt kann er den Libanesen das Handwerk legen und Jo nach mehreren Anläufen für sich gewinnen.

Mal dramatischer, mal melancholischer Cop-Thriller, ganz im Stil der "Schwarzen Serie". Regisseur Corneau schafft mit seinen Bildern und der Musik von Otis Redding eine reizvolle atmosphärische Dichte.