In einer amerikanischen Kleinstadt geht ein Serienkiller um. Detective Caleb Dwyer, ein strenggläubiger Methodist vom Scheitel bis zur Sohle, der soeben sein einziges Kind bei einem tragischen Unfall verloren hat, übernimmt den Fall, auch wenn die beruflichen Erlebnnisse kaum zur Genesung seiner angeschlagenen Psyche beitragen. Gerade, als man ihm den Fall deswegen entziehen will, kommt Caleb der unglaublich scheinenden Lösung auf die Spur.

Stephen Baldwin, nicht unbedingt das erfolgreichste, mit Sicherheit aber das fleißigste Mitglied des weitverzweigten Baldwin-Clans, begibt sich einmal mehr in die Rolle des Polizisten mit psychologischer Schlagseite und muss allerhand Tiefschläge einstecken, bevor er im Finale die kaum wesentlich krankere Killerin erledigen darf. Atmosphärische Tristesse ist Trumpf in einem düster-kalten Serienkillerthriller, der sich an erfolgreichen Genrevorbildern orientiert, ohne deren Klasse und Spannung zu erreichen.