Künstleragent Danny Rose hat so seine liebe Not mit seinen Klienten: Da will er Sänger Lou die Chance für ein Comeback bieten, doch der will nur auftreten, wenn seine Geliebte Tina auch anwesend ist. Die jedoch weigert sich, weil Lous Gattin ihr Kommen angekündigt hat. Also ist es Dannys Aufgabe, Tina zu überreden, was schon schwierig genug wäre, wenn sie nicht aus einer Mafia-Familie stammen würde und es nicht plötzlich zwei Mafiosi ihretwegen auf Danny abgesehen hätten.

In Schwarzweiß gedrehte, warmherzige Komödie, mit der Woody Allen einmal mehr in die Welt des Showbiz entführt. Im Unterschied zu Allens anderen Filmen aus der Zeit präsentiert er seine Hauptfigur hier nicht als selbstbezogenen Zyniker - sein Danny erweist sich als Optimist, der unerschütterlich an das Gute im Menschen glaubt. Für Regie und Drehbuch konnte Allen die obligatorischen Oscar-Nominierungen verbuchen, der Gewinn blieb ihm aber auch mit diesem Film verwehrt.