Acerola und Laranjinha wohnen in einer Favela von Rio und sehen ihrem 18. Geburtstag entgegen. Laranjinha wüsste nun gerne, wer sein Vater ist, damit in seinem Personalausweis ein korrekter Name steht, und Acerola, der inzwischen selbst ein kleines Kind hat, beschließt seinem Jugendfreund bei der Suche zu helfen. Ihr Plan wird erschwert durch einen justament in direkter Nachbarschaft aufflammenden Bandenkrieg, und als Laranjinha seinen Daddy endlich findet, entpuppt sich auch dieser als wenig netter Kerl.

Fünf Jahre nach dem Sensationserfolg "City of God" sowie der darauf basierenden TV-Serie "City of Men" folgt das abendfüllende Kino-Sequel und erzählt, wie es den beiden Helden der Geschichte als nunmehr beinahe Erwachsenen ergeht, bzw. eine unschöne Entwicklung ihre Freundschaftsbande zu kappen droht. Besondere Beachtung findet dabei aus verschiedenen Perspektiven das Verhältnis von Vätern zu Söhnen, doch kommen im allgegenwärtigen Drogenkrieg auch Thrill und Action nicht zu kurz. Stimmungsvolle Milieustudie.