In einem Paralleluniversum zu unserer Welt existiert die sogenannte Cool World, die mit Ausnahme des Cops Frank ausschließlich von Zeichentrickfiguren bevölkert wird. Der Traum der aufregenden Sexbombe Holli Would ist es, ein Mensch aus Fleisch und Blut zu sein. Kurzerhand schleust sie den "Cool World"-Zeichner Jack in ihre Welt ein und verführt ihn. Das Schäferstündchen hat ungeahnte Folgen: Beiden Parallelwelten droht durch die Verwandlung Hollis vom Cartoon zum Menschen die Apocalypse.

Voller verrückter Einfälle steckt Ralph Bakshis ("Fritz the Cat") chaotische Variante von "Falsches Spiel mit Roger Rabbit", in dem er schräge Comicfiguren und Real- Schauspieler - immerhin Kim Basinger ("Batman"), Brad Pitt ("Thelma & Louise") und Gabriel Byrne ("Miller's Crossing") - durch ein kunterbuntes Abenteuer hetzt. Daß der Handlungsfaden in diesem wilden Durcheinander hin und wieder verloren geht, dürfte das Vergnügen an dieser hochklassigen Videopremiere kaum mindern.