Paris, während des Ersten Weltkriegs. Lili Smith alias Schmidt ist eine britische Spionin im Dienst der Deutschen. Ihr "Onkel" schickt sie auf die Fersen von Major William Larrabee: Sie soll jeden seiner Schritte überwachen, jeden Gedanken von ihm erahnen. "Onkel" ist zwar bewusst, dass sich Lili in den Major verlieben wird, Lili wiederum merkt dies erst viel zu spät.

Eine beschwingte leichte Komödie von Blake Ewards, der Spionagefilm und Musical mischt und seine Hauptdarsteller Julie Andrews und Rock Hudson glänzen lässt, wie auch die Musik von Henri Mancini. Die Probleme, in denen die Produktion zeitweise steckte, sind dem Ergebnis nicht anzumerken: Während der Dreharbeiten 1968 streikten die Studenten in Paris, man musste nach Brüssel ausweichen, Edwards überzog das Budget, der Film floppte letztlich.