Um die Shaolin des Nordens und des Südens gegeneinander aufzuwiegeln, läßt ein Manschugouverneur im 17. Jahrhundert nach einem Wettkampf die unterlegenen Shaolinkämpfer des Südens ermorden. Der Shaolinmeister des Südens schickt darauf seine drei besten Kämpfer in eine harte Ausbildung...

Sorgfältig inszenierter historischer Kung-Fu-Film, der neben vielen Kampfszenen auch eine Auseinandersetzung mit der dem Kung-Fu zugrundeliegenden Geisteshaltung liefert.