Privatdetektiv Joe Keyes soll die kleine Gracie vor dem verrückten Wissenschaftler Newmeyer beschützen. Der Grund: Gracie trägt bestimmte, von Außerirdischen stammende Zellen in sich, die nicht nur ewiges Leben, Gesundheit und Unverwundbarkeit, sondern auch die Verwandlung in jede beliebige Form versprechen. Wer in Besitz dieses "Deep Red" ist, kann entweder die Welt retten oder sie beherrschen. Doch Keyes hat schon einmal beim Schutz eines Mädchens versagt.
"Action Jackson"-Macher Craig R. Baxley inszenierte diesen spannenden Science Fiction-Thriller, der manchmal etwas aufgesetzt wirkt. Schwarzeneggers Gegenspieler aus "Terminator", Michael Biehn, überzeugt als von Selbstzweifeln geplagter Privatdetektiv, doch bleiben wichtige Handlungsstränge offen und so manche technische Möglichkeit unausgeschöpft. Anerkennenswert ist die Leistung von John de Lancie ("Fearless"), der als Bösewicht eine sehr gute Figur macht.