Ex-FBI-Agent Mark Kaminsky wurde aufgrund seiner brutalen Methoden aus dem Dienst gedrängt und fristet nun ein Dasein als Kleinstadt-Sheriff. Nachdem die Chicagoer Mafia den Sohn von Kaminskys Ex-Kollegen Shannon ermordet hat, macht dieser Kaminsky ein Angebot: Wenn er Mafia-Boss Petrovita und seine Handlanger ausschalte, stehe seiner Rehabilitierung nichts mehr im Wege. Kaminsky schleust sich unter falschem Namen in die Verbrecherorganisation ein, doch schon bald fliegt seine Tarnung auf...

Dürftiger Action-Film von John Irvin ("Ein Sommer am See"), der sich kaum Mühe macht, den bereits unzählige Male durchgekauten Plot vom Undercover-Agenten auf Rachefeldzug neu zu würzen. Neu war für Hauptdarsteller Arnold Schwarzenegger laut eigener Aussage zumindest, dass er erstmals für einen Film vernünftige Kleidung tragen durfte. Kenner der Materie behaupten zudem, dass "Terminator" Arnie hier zum ersten Mal auf der Leinwand ganze Sätze sprach - wenn er nicht, wie meistens, damit beschäftigt war, seine Gegner mit Blei vollzupumpen.