Harry Caul zählt als Abhörspezialist zu den Meistern seines Faches, kapselt sich im Privatleben aber weitgehend von seinen Mitmenschen ab. Für einen hochrangigen Auftraggeber sollen er und seine Mitarbeiter das Gespräch eines jungen Paares auf einem belebten Platz mitten in San Francisco aufzeichnen. Während seiner Arbeit an den verschiedenen Aufnahmen des Gesprächs kommt ihm die Erkenntnis, dass das Leben des Paares in Gefahr geraten könnte, wenn er die Bänder bei seinem Auftraggeber abliefert.

Im Schatten von Francis Ford Coppolas legendären Erfolgen "Der Pate II" und "Apocalypse Now" stehendes Meisterwerk aus den frühen siebziger Jahren. Passend zur Watergate-Affäre präsentiert Coppola das beeindruckende Porträt eines vereinsamten, verschlossenen Abhörspezialisten, dessen schlechtes Gewissen sich zu regen beginnt. In einer von Paranoia und Verlust der Privatsphäre geprägten Welt liefert Gene Hackman ("French Connection") eine der größten Leistungen seiner Karriere ab.