Gelfling Jen, letzter Überlebender einer Elfenrasse, soll nach dem Splitter des dunklen Kristalls suchen, der einst zerbrochen sei und so die friedliche Rasse der UrSkeks in aggressive Skeks und philosophische UrRus gespalten habe. Er trifft auf Gelflingsmädchen Kira. Sie fliehen vor Garthim-Soldaten der Skekse, entrinnen einem Verräter und gelangen nach wilden Ritt auf Windstelzern in die Kammer des Kristalls. Kira opfert sich, damit der Splitter eingefügt werden kann. Die Rassen verschmelzen und erwecken Kira zum Leben. Das Paradies erblüht von Neuem.

Der Fantasy-Puppentrickfilm aus der Werkstatt der "Muppets"-Macher Jim Henson und Frank Oz (Regie) ist mit seinen zauberhaften poetischen Bildern ein Fest fürs Auge. Die Ausstattung schwelgt verschwenderisch in Naturlandschaften, in denen die absonderlichsten Figuren kreuchen und fleuchen. Exzentrische Wesen wie die einäugige Astronomin Aughra sorgen für skurrile Auftritte. Traumsequenz, Prozession der UrRus durch die Wüste, Dogenpalast oder lebende Podlinge fressenden Skekse vervollständigen das magische Universum.