Lieutenant Kinderman wird auf einen fürchterlichen Mordfall angesetzt, der ihn an die Taten des vor 15 Jahren hingerichteten Gemini-Killers erinnert. Damals war auch der Exorzist Pater Karas in den Tod gestürzt. Tatsächlich hat Karas überlebt und fristet nun sein Dasein anonym in der psychiatrischen Abteilung einer Klinik - besessen vom Verstand des Gemini-Killers. Kinderman spürt ihn auf, als in der Klinik sein Freund Pater Dyer einen schrecklichen Tod findet. Telepathisch macht der Killer Patienten zu seinen Mordwerkzeugen. In letzter Sekunde kann Kinderman seine Tochter retten. Gemeinsam mit Pater Morning geht er nun gegen das Böse vor.

"Exorzist"-Autor William Peter Blatty schließt sein Regiedebüt (nach seinem Roman "Legion") inhaltlich und stilistisch direkt an den Horrorschocker "Der Exorzist" von 1973 an, wobei er John Boormans glückloses Sequel von 1978 außer acht läßt. Durch extreme Kameraperspektiven baut Blatty eine latent bedrohliche Atmosphäre auf, in der er seine originelle Story erzählt. Der sich vom Krimi zum Alptraum steigernde Reißer verzichtet auf explizite Szenen, setzt dafür voll auf Stimmung und das zwar wortreiche, aber diabolische Duell zwischen George C. Scott ("Patton") und Brad Dourif ("Fire Syndrome").