Arizona, 1870: Ein Apachenstamm unter Häuptling Cochise leistet den Weißen erbitterten Widerstand und soll mit großem Militäraufgebot endgültig besiegt werden. Der Pfadfinder Tom Jeffords setzt sich für eine friedliche Lösung ein und schafft es, das Vertrauen und auch die Freundschaft von Conchise zu gewinnen. Während das Misstrauen auf Seiten der Weißen gegenüber Jeffords wächst, verliebt sich dieser in die Indianerin Sonseeahray und nimmt sie zur Frau. Eine Reihe von blutigen Zwischenfällen bedroht den Erfolg der Friedensverhandlungen.

Großartiger Western von Delmer Daves, der gemeinsam mit Anthony Manns "Fluch des Blutes" aus dem gleichen Jahr eine Wende in der Darstellung von Indianern im Film einleitete: Statt als brutale, mordende Barbaren werden die Apachen hier als menschliche Wesen gezeigt, die in erster Linie in Frieden ihr Leben leben wollen. Bei den Golden Globes 1951 wurde der Film als "Bester die Völkerverständigung fördernder Film" ausgezeichnet. James Stewarts Partner Jeff Chandler durfte Cochise noch einmal in George Shermans "Battle at Apache Pass" aufleben lassen.