General Yang will mit einer Armee chinesischer Banditen das Riesenreich unterwerfen. Glücksritter O'Hara schlägt sich auf die Seite der Landbevölkerung und nimmt den Auftrag an, Geld nach Shanghai zu bringen und Gewehre für den Aufstand gegen Yangs Truppen zu besorgen. O'Hara wird von Verräter Perrie in die Falle gelockt und von Yangs Leuten gefangen. Er kann sich befreien, tötet Perrie und gerät mit dessen Tochter Judy erneut in Yangs Gewalt. Bevor er die Gefangenen foltern lassen kann, wird Yang getötet. O'Hara und Judy bleiben gerettet zurück, nachdem sich Yangs zwölf Vertraute gegenseitig exekutierten.

Orient-Abenteuer von Regisseur Lewis Milestone ("Im Westen nichts Neues") nach dem Drehbuch des Broadway-Autors Clifford Odets als reine Studio-Produktion wie "Shanghai Express" (1932) inszeniert. Gary Cooper (1901-1961) spielte den Abenteurer als lakonischen und ironischen Anti-Helden. Madeleine Carroll hatte in Alfred Hitchcocks "Die 39 Stufen" die weibliche Hauptrolle verkörpert. Für die beeindruckende Leistung als General wurde Akim Tamiroff (1899-1972; Orson Welles' "Touch of Evil", "Alphaville") 1936 für den Oscar als Bester Nebendarsteller nominiert. Ebenfalls nominiert: Kamera und Musik.