In Brooklyn ist der Hausbesitzer Bozzi der Schrecken seiner Mieter und aller Bettler, die sich in seine Nähe wagen. Seine Neigung, unerwünschten Besuch mit nachgemachtem Hundegebell zu vertreiben, nimmt eines seiner Opfer zum Anlass, ihn wirklich in einen Hund zu verwandeln. Seine menschliche Gestalt kann Herr Bozzi erst zurückerhalten, wenn ihn jemand liebt. Obwohl sich der Junge Toni seiner annimmt, erweist sich die Erfüllung der Bedingung als gar nicht so einfach.

Im Immigranten-Schmelztiegel Brooklyn angesiedelter, aber tatsächlich vor allem in Spanien gedrehter Kinderfilm-Klassiker von Ladislao Vajda ("Es geschah am hellichten Tag"). Auf überaus amüsante Weise wird die Geschichte eines hartgesottenen Egoisten erzählt, der eine Lektion erhält und sich zum Besseren wandelt. Obwohl Peter Ustinov nominell die Hauptrolle spielt, ist der eigentliche Star der Hund Caligula, der den menschlichen Darstellern die Schau stiehlt.