Der um seine verstorbene Frau trauernde Magier Craven bekommt Besuch von einem sprechenden Raben, dem verwunschenen Zauberer Bedlo. Der erzählt Craven, daß seine Frau gar nicht tot ist, sondern auf dem Schloß des großen Hexenmeisters Scarabus lebt. Daraufhin bricht Craven auf, um Scarabus zum Duell zu fordern. Er wird gefangengenommen, kann sich aber mit Bedlos Hilfe befreien und Scarabus in einem heftigen Zauberkampf besiegen.

Vor Witz und Einfällen sprühende Gruselkomödie mit den Horrorstars Vincent Price, Boris Karloff und Peter Lorre. Sehr frei an das gleichnamige Gedicht von Edgar Allan Poe angelehnt, inszeniert Roger Corman diese Märchenparodie mit einem charmanten, schwarzen Humor und viel Situationskomik. Der Schlußkampf der Zauberer gehört zu den Highlights der Corman-Filme.