1947 muss ein britischer Schönheitschirurg überhastet die Flucht nach Frankreich antreten, als sich bei seinen Patienten nach der Behandlung schreckliche Nebenwirkungen einstellen. In Frankreich operiert er die Tochter eines Zirkusbesitzers, die während des Krieges entstellt wurde. Später übernimmt er die Leitung des Zirkus. Weiterhin operiert er Frauen und macht sie zu den Stars seiner Revue - bis sich auch hier Komplikationen einstellen.

Britischer Horrorklassiker, der erkennbar Anleihen bei "Augen ohne Gesicht" nimmt, aber noch eine politisch-historische Komponente (den Zweiten Weltkrieg) mit in seine Handlung integriert. Vor allem aber ist es der Auftritt des Deutschen Anton Diffring (mehr als 80 Filmrollen, geboren 1918 in Koblenz, gestorben 1989) in der Rolle des Schönheitschirurgen, der nicht ganz von ungefähr an Dr. Josef Mengele erinnert.