Der fahrende High-Tech-Religions-Zirkus von Reverend Jonas Nightingale schlägt in dem rezessionsgebeutelten Dörfchen Rustwater, Kansas seine Zelte auf. Mit seinen perfekt inszenierten Shows gibt er den Leuten nicht nur Hoffnung, sondern nimmt sie auch nach Strich und Faden aus. Der Sheriff versucht den Schwindler zu stoppen, indem er mit dessen Vertrauter anbandelt. Jonas' Vertrauen in seinen Erlösungszirkus wird indessen von einer Serviererin und ihrem behinderten Sohn auf die Probe gestellt.
Ein ernstes Thema, humorvoll verpackt: Paradekomiker Steve Martin ("Housesitter") zieht in dieser unterhaltsamen Mischung aus Komödie und Sozialmärchen zum ur-amerikanischen Phänomen der (TV-)Evangelisten alle Register seines Könnens. In Nebenrollen sind in Richard Pearces satirischer Gegewartsparabel Debra Winger ("Zeit der Zärtlichkeit"), Liam Neeson ("Unter Verdacht") und Lolita Davidovich ("Mein Bruder Kain") zu sehen. Nach bescheidenem Abschneiden im Kino schlägt nun auf Video die Stunde des Schein-Heiligen.