Nachdem dem kecken Dieb Philip die Flucht aus den Kerkern von Aquila gelungen ist, wird er von den Schergen des Bischofs gejagt. Glücklicherweise eilt der Ritter Etienne Navarre zu seiner Rettung. Doch Navarres Hilfe hat ihren Preis: er verlangt von Philip, dass er ihn zurück in die Stadt führt, wo er den Bischof töten will. Auf der Reise dorthin wird Philip in tiefe Verwirrung gestürzt, als er nachts statt Navarre und dessen Falken plötzlich eine schöne Frau und einen Wolf als Gesellschaft hat...

Atmosphärische Mittelalter-Fantasy, in der Richard Donner ("Lethal Weapon") die sich liebenden Rutger Hauer und Michelle Pfeiffer aufgrund eines Fluches lange Zeit nur für wenige Minuten in der Dämmerung zusammenkommen lässt. Beiden wird die Schau gestohlen von Matthew Broderick, der kurz nach seinem Erfolg mit "War Games" hier als erfindungsreicher Dieb brilliert. Einziger Wehrmutstropfen ist der Bombast-Rock-Soundtrack, den Andrew Powell vom Alan Parsons Project unter Mitwirkung seines Chefs zu verantworten hat.