Die vagabundierenden Cowboys Harry Collings, Arch Harris und Dan kommen nach Del Norte. Dan wird beim Versuch, die Frau des Sheriffs zu vergewaltigen, von ihm getötet. Harry und Arch schießen daraufhin den Sheriff zum Krüppel. Die beiden Cowboys reiten zu der Farm von Collings Frau, die er vor Jahren verlassen hat. Collings ist das Umherziehen leid und will bleiben, Arch reitet nach Kalifornien weiter. Er fällt dem Sheriff von Del Norte in die Hände, der Harry einen abgeschnittenen Finger des Partners schickt. Harry stellt sich dem Kampf und wird erschossen, Arch bringt die Leiche des Partners heim.

Hippie-Western-Variante von "Easy Rider", Regiedebüt von Peter Fonda, der auch neben Warren Oates ("The Wild Bunch") die Hauptrolle spielt. Ein ruhiger Film mit schönen Bildern, doch ein wenig dialoglastig und spröde und den Strömungen seiner Zeit verhaftet.