Nach einem Aufenthalt an einem amerikanischen College kehrt Larry Talbot auf das Anwesen seines Vaters nach England zurück. Bei einem Spaziergang wird er von einer Bestie angefallen und verletzt. Er kann das Biest zwar mit seinem Wanderstock erschlagen, muss jedoch feststellen, dass sich das Untier nach dem Eintreffen der Polizei in eine menschliche Leiche verwandelt. Talbot selbst nimmt fortan stets zu Vollmond die Gestalt eines reißenden Werwolf an.

Einer der schönsten gotischen Horrorfilme der klassischen Zeit des Genres, mit dem Universal nach dem wenig populären "The Werewolf of London" von 1935 dem Subgenre zu neuem Leben verhalf. Große Leistung von Genrestar Lon Chaney, der die Gebrochenheit und Qual der Titelfigur perfekt darstellt. Ausgezeichnete Tricktechnik.