Nach dem Tod seiner Mutter kümmern sich Großvater und Großmutter um den kleinen Indianer Little Tree. Er fühlt sich wohl in der Wildnis, wo die drei von Maisanbau und einer kleinen, illegalen Brennerei leben, doch Leute vom Jugendamt zwingen Little Tree, ein Internat für Indianerabkömmlinge zu besuchen. Dort sollen diese zu Vorzeige-Weißen umgemodelt werden. Logisch, daß der freiheitsbewußte Little Tree bald aneckt.

Sehr schön fotografierter, ruhiger Familienfilm, der in der Natur schwelgt, aber auch sein sozialpolitisch-engagiertes Thema unaufdringlich einbringt. "Schweinchen Babes" Vater James Cromwell mimt den Opa, Tantoo Cardinal aus "Der mit dem Wolf tanzt" die Oma und "Strampelnder Vogel" Graham Greene einen Freund der Familie. Gelungenes, mit Sinn für Atmosphäre inszeniertes Regiedebüt des "Aus der Mitte entspringt ein Fluß"-Autors Richard Friedenberg.