Kanaan im Nahen Osten vor etwa 3500 Jahren: Der Clan des Nomaden Isaak weiß um ein göttliches Versprechen, demzufolge er Keimzelle eines großen Volkes sein soll. Jakob, Sohn des Clanchefs, gelingt es, seinem Zwillingsbruder Esau das Recht des Erstgeborenen abzuhandeln und sich den Zuspruch seines Vaters zu ergaunern. Das erbost Esau so, dass er Jakob ermorden will. Als Letzterer deswegen flieht, hat er unterwegs eine Erscheinung, die die göttliche Verheißung bestätigt...

Peter Hall ("Treffpunkt London Airport") drehte im Rahmen einer Bibelfilm-TV-Reihe (produziert u.a. von KirchMedia) diesen Teil von 1994. Das Skript, das sich neben der Bibel als literarische Vorlage auch eines "Jakob"-Romans von Francesco Maria Nappi bedient, schrieb Lionel Chetwynd. An der Seite des Titelhelden Matthew Modine spielen unter anderem Sean Bean und Irene Papas. Jakob änderte aufgrund eines religiösen Erlebnisses seinen Namen in "Israel", worauf wiederum der Name des Volkes zurückzuführen ist.