Der jüdische Handwerker Josef lebt zur Zeit der römischen Besatzung Palästinas in dem kleinen Örtchen Nazareth. Teile des Volkes sind willens, sich mit Gewalt gegen die Römer aufzulehnen, und es gibt auch Hoffnung auf einen kommenden Messias, der sie von der Fremdherrschaft befreien soll. Josef, der ein Nachfahre von David ist, des größten Königs des Volkes Israel, ist mit der erheblich jüngeren Maria liiert. Bald schon erweist sich, dass Maria schwanger ist, ohne dass sie mit Josef intim gewesen wäre.

Der gelernte Kameramann und Regisseur Raffaele Mertes inszenierte die italienische TV-Produktion 1999, im Rahmen einer Bibel-Filmreihe als ersten Teil fürs Neue Testament. Für die Reihe betätigte sich Mertes wiederholt in verschiedenen Funktionen. Tobias Moretti und Stefania Rivi besetzen die Hauptrollen, Ennio Fantastichini ist unter den weiteren Darstellern zu sehen. Fürs Skript der interessanten Geschichte, die in dieser Form ohne Parallele in der Bibel ist, sorgten Gareth Jones und Gianmario Pagano.