Der junge Ritterknecht Floh lebt auf der Burg seines Stiefvaters Sir Hector. Der gute Zauberer Merlin erkennt, dass Floh zu Höherem bestimmt ist, und weiht ihn in die Geheimnisse des Lebens ein. Gemeinsam erleben sie als Fische, Eichhörnchen und Vögel tolle Abenteuer, einschließlich eines Zauberer-Wettstreits mit der bösen Hexe Madame Mim.

Walt Disneys Zeichentrickversion der Sage um König Arthur. Der erste Disney-Zeichentrickfilm mit Songs von Richard und Robert Sherman. Abgesehen davon ist auch Musik von George Burns zu hören, derselbe, unter anderem ein Song, der bereits in einer Szene von "Dornröschen und der Prinz" eingesetzt wurde und später auch in "Robin Hood" zu hören war.