Im Jahr 1581 kommt Sir Walter Raleigh mit verwegenen Seefahrtsplänen an den Hof der nicht mehr ganz jungen englischen Königin Elizabeth I., wo er eine Audienz erhält. Schnell gelingt es ihm, ihre bisherigen Günstlinge Robert Dudley und Christopher Hatton auszustechen und die Zuneigung der unverheirateten Regentin zu erlangen, die seine Pläne für eine Schiffsexpedition in die neue Welt gutheißt. Doch da verliebt sich Raleigh in die junge Beth, einen Zögling der Königin, woraufhin Elizabeth in Eifersucht entbrennt.

Geschichte à la Hollywood: Zum zweiten Mal nach "Günstling einer Königin" (1939) verkörpert Bette Davis die legendäre englische Königin. Stand im Vorläufer ihre Beziehung zum Earl of Essex (Errol Flynn) im Mittelpunkt, dreht sich nun alles um die Dreiecksgeschichte zwischen Elizabeth, Raleigh (Richard Todd) und der jungen Beth, die vom späteren "Denver Clan"-Biest Joan Collins gespielt wird. Inszeniert wurde das historisch oftmals ungenaue Drama vom zeitweiligen Kostümfilmspezialisten Henry Koster ("Desirée").