Die Agenten Locken und Hansen erledigen im Auftrag der privaten Organisation Comteg einen Auftrag und feiern. Hansen wechelt die Seiten, tötet ihren neuen Schützling und schießt Locken zusammen. Locken kommt mit einem harten Trainingsprogramm in Form, übernimmt den Schutz des chinesischen Politikers Chung und trifft auf Hansen, der das auf Chung angesetzte Killerkommando führt. Hansen wird erschossen, Locken segelt mit der Yacht seines Vorgesetzten, der sich als Verräter erwiesen hat, davon.

Der Agenten-Thriller variiert die vertrauten Mustern des Genres zwischen Auftrag, Verrat, Überläufern, Korruption, Rache und Gewalt. Das doppelbödige Spiel um Macht kulminiert in einem virtuosen Kung-Fu-Showdown auf dem Geisterfriedhof verschrotteter Kriegsschiffe in der Bucht von San Francisco. Sam Peckinpah betrachtete den Film als reine Auftragsarbeit, aber er ist in seiner subversiven Art und dank James Caans Charakterstudie weit mehr.