Für die kleine blaue Lokomotive ist die Zeit gekommen, eine Ladung Spielzeug aus dem Traumland zu den Menschen zu befördern. Bei dieser Gelegenheit soll sie auch einen kleinen Jungen, der im Spielzeugland gestrandet ist, zurückbringen. Probleme bereiten ihr nicht nur eine böswillige Lokomotive, sondern vor allem der gigantische Berg, den es auf dem Weg zu den Menschen zu überwinden gilt.

Animationsfilm auf der Basis des besonders in den USA populären Bilderbuchs von Watty Piper. Die typisch amerikanische Botschaft, dass man mit harter Arbeit alles erreichen kann, wenn man nur an sich glaubt, wird nicht nur am Beispiel der kleinen Lokomotive illustriert, sondern auch mit einem kleinen Jungen, der von anderen Kids tyrannisiert wird. Der Film ist in erster Linie an kleine Eisenbahnfreunde gerichtet, die aber von der bösen Alptraum-Lok einen Schreck kriegen könnten.