Rocky Dennis wurde mit einer Knochenerkrankung geboren, die seinen Kopf verunstaltet hat. Trotzdem versucht er, wie ein ganz normaler Teenager zu leben, sammelt Baseballkarten, will mit einer Harley durch Europa reisen und glänzt in der Schule. Seine Mutter Rusty und ihr liebenswerter Biker-Freund tun alles, damit Rockys Leben so gewöhnlich wir möglich verläuft. Er ist beliebt bei seinem Freunden. Erst als er sich bei der Arbeit in einem Camp für Blinde verliebt, treten Probleme auf.

Eric Stoltz brilliert in der Rolle von Rocky mit einer warmherzigen und menschlichen Darbietung, die den kompletten Film trägt. Des weiteren spielen Sam Elliott und in der Rolle seiner Mutter Cher, die für ihre Performance in Cannes als beste Darstellerin ausgezeichnet wurde. Der Film, von Peter Bogdanovich solide inszeniert, basiert auf einer wahren Geschichte eines Jugendlichen, der durch seine unheilbare Krankheit entstellt war. Die zum Teil mit auffälligen Klischees versehene Verfilmung ist ein leidenschaftlicher Appell an die Nächstenliebe.