Charlie Falon vom San Francisco Police Department ist ein Detective der alten Schule. Als sein Partner von Drogendealern ermordet wird, macht er mit dem Verdächtigen kurzen Prozeß. Sein neuer Partner Murrow ist von Falons Methoden wenig begeistert und nimmt Ermittlungen auf eigene Faust auf. Es stellt sich heraus, das Falon den Falschen getötet hat und die wahren Mörder seines Partners aus den eigenen Reihen stammen. Nun sieht Falon rot, und Murrow hat alle Hände voll zu tun, einen internen Krieg zu verhindern.

Actionveteran Sam Elliott ("Blue Jean Cop") ist der zwiespältige Held dieses packenden, gut geschriebenen Polizeithrillers, in dem zur Abwechslung einmal nicht finstere Asoziale, sondern die Uniformträger selbst die Rolle der Bösewichte übernehmen. An Elliotts Seite glänzen ausgewiesene Charakterfachleute wie Esai Morales ("Bad Boys") und Paul Sorvino ("Goodfellas"), weshalb auch Freunde der dramatischen Kost im Reigen aus Drogen, Sex und Gewalt auf ihre Kosten kommen.