Dr. Nicholas Pinter aus den USA ist gerade im nächtlichen Einsatz für Ärzte ohne Grenzen in Bulgarien, als er von einer hübschen jungen Frau in etwas verwickelt wird, das sich bei näherer Betrachtung als krimineller Diamantendeal mit brisanter diplomatischer Beteiligung entpuppt. Seine Verfolger halten ihn nun für den einen Spion namens John Charter, und nur um den Kopf über Wasser zu halten, beschließt Pinter, zumindest vorübergehend in dessen Identität zu schlüpfen. Für gewisse Unpässlichkeiten in diesem Zusammenhang entschädigt ihn besagte junge Frau.

Während er auf weitere Angebot aus Hollywood wartet, betätigt sich Val Kilmer einmal mehr als versierter Actionheld. Zu diesem Zwecke reist er nach Bulgarien, wo russische und amerikanische Spione sich Stellvertreterkriege liefern und dabei bevorzugt arglose Touristen in Mitleidenschaft ziehen. Das zeitgemäße Remake des Klassikers "Der unsichtbare Dritte"von Hitchcock entpuppt sich dabei als echter Suspense-Thriller - spannend und nervenaufreibend bis zum Schluss.