An einem heißen Tag erfriert ein Manager in Taipei in seinem Büro. Die Geliebte eines Politikers stirbt an Verbrennungen. Kurz vor ihrem Tod rief sie die Feuerwehr, weil ihre Wohnung in Flammen stünde - doch die Polizei findet den Ort unversehrt vor. Ein Pfarrer wird ausgeweidet und wieder zugenäht in seinem Bett gefunden. Die Ermittler sind ratlos und bitten das amerikanische FBI um Hilfe, das einen Serienkiller-Experten nach Taiwan schickt, damit dieser gemeinsam mit einem einheimischen Kollegen Licht ins Dunkel bringt.

Taiwans bis dato teuerster Film aller Zeiten ist ein ausgesprochen elegant inszenierter Mystery-Thriller, in dem Asiens Superstar Tony Leung Ka-Fai und sein amerikanischer Kollege David Morse ("Green Mile") als ungleiches Ermittlerduo einen mysteriösen Serienkiller-Fall à la "Sieben" aufzuklären haben. Regisseur Chen Kuo-Fu spielt mit den Erwartungen des Zuschauers und sorgt mittendrin für eine Splatterorgie erste Güte, die den Film in der zweiten Hälfte in eine höchst aufregende Richtung lenkt.