In den späten 20er Jahren treffen sich in der Wohnung des Surrealisten Faldo namhafte moderne Künstler aus den Bereichen Literatur, Malerei und Bildhauerei, um unter Leitung von Faldos Sohn Edgar und in Gegenwart von zwei sowohl als Musen als auch als Stenotypistinnen engagierten Damen mit eher bürgerlichem Hintergrund ihre gar nicht einmal sonderlich revolutionären Ansichten über die Sexualität und deren Spielarten darzulegen. Bald kommt es zur Reibereien, Streits und Interaktionen.

Regisseur Alan Rudolph bewies sein Faible für intellektuelle Konversationen vor jüngerem historischen Hintergrund bereits mit "The Moderns" und "Mrs. Parker und ihr lasterhafter Kreis", bevor er nun Freigeister über Sex fabulieren lässt in diesem von André Bretons Protokoll "Recherches sur la sexualité archives du surrealism" inspirierten, heiteren Ensembledrama. Schauspielprominenz von Nick Nolte über "Scream"-Queen Neve Campbell bis zu Germanys Til Schweiger sollte auch weniger Literatur-affine Zuseher ansprechen.