Zwölf Jahre hat der Cop Smoke seinen Sohn Adam nicht mehr gesehen, als dieser nach dem Selbstmord der Mutter zu ihm geschickt wird. Während Smoke sich Mühe gibt, das Vertrauen des 16jährigen zu gewinnen, reift in seiner Kollegin Maggie der Verdacht, Adam könne den Mord seiner Mutter herbeigeführt haben. Panisch flieht der Junge, Smoke nimmt mit Maggie die Verfolgung auf. Bei den Ermittlungen entdeckt der Cop, daß seine Ex-Frau ein Doppelleben als Prostituierte führte und der eigentliche Mörder in den Reihen der Polizei gesucht werden muß.

Eric Roberts' schwermütiges Porträt eines mit allen Wassern gewaschenen Cops hebt diese kanadische TV-Produktion aus dem Gros der üblichen Thrillerware heraus und verleiht dem grundsoliden Genrestück eine angenehme Tiefe. Aber auch seine starke Leistung kann kaum das niedrige Tempo und die Konventionalität der von Doug Jackson ("The Paperboy") unauffällig inszenierten Geschichte der langsamen Annäherung zwischen Vater und Sohn unter widrigen Umständen kaschieren. Vielseher, die auf mehr wert legen als Vollgas, greifen dennoch zu.