Im mittelalterlichen China schickt Meister Lui dem flüchtigen Räuber Nine-Tails Fox zwei rivalisierende Kopfgeldjägerduos hinterher. Fox stahl dem intriganten Bonzen einen kompromittierenden Brief, weshalb Lui nach erfolgreicher Mission auch die Häscher zu ermorden gedenkt. Unterwegs beginnen die Kopfgeldjäger zu ahnen, dass ihr Auftraggeber falsches Spiel treibt, und schließen sich erst untereinander und dann mit Fox zusammen. In einem abgelegenen Landgasthaus kommt es zur entscheidenen Konfrontation.

Aus der Zeit, als in Hongkong die kreativen Kräfte noch frei walteten, stammt dieses turbulente Martial-Arts-Abenteuer mit Starbesetzung im Stile von Fantasy-Hits wie "Swordsman" und der "Chinese Ghost Story". Deren Regisseur Ching Siu-tung zeichnet hier für die Action verantwortlich, während haarsträubende Slapstickeinlagen, Fäkalhumor und die ständigen erotischen Anzüglichkeiten auf das Konto von Autor und Vollzeitschwerenöter Wong Jing gehen. Drahtseilakt mit Unterhaltungswert für Asienfreunde.