Als Student jobbt Alan in einem vornehmen Strandhotel in Miami Beach. Eines Tages lernt er dort die bezaubernde Ella kennen, die mit ihrem Mann Mark, einem aufstrebenden jungen Politiker, ihre Ferien in Miami verbringt. Die beiden verlieben sich ineinander. Als Mark dahinter kommt, wird die Affäre jäh beendet. Nach vierzehn Jahren soll Alan, der nach einem Unfall und einer daraus resultierenden Gesichtsoperation nicht wiederzuerkennen ist, Mark helfen, einen politischen Skandal zu vertuschen. Eine fatale Begegnung.

Romantikthriller von Paul Schrader ("Ein Mann für gewissen Stunden"), in dem der renommierte Drehbuchautor und Regisseur auf den Spuren der Schwarzen Serie und von Friedrich Dürrenmatts "Der Besuch der alten Dame" wandelt. Mit Joseph Fiennes ("Shakespeare in Love"), Gretchen Mol ("The 13th Floor") und Ray Liotta ("Good Fellas") ist die von Schrader selbst geschriebene Geschichte prominent besetzt. Die Videopremiere ist in gefälligen Bildern inszeniert, gehört jedoch nicht zu Schraders interessantesten Werken.