Nachdem das Schiff mit dem Arzt Gulliver an Bord Schiffbruch erlitten hat, wird er bewusstlos an einer einsamen Insel an Land gespült. Als er erwacht, muss er nicht nur feststellen, dass er festgebunden ist, sondern auch, dass es sich bei den Bewohnern der Insel Lilliput um Winzlinge handelt. Nachdem er ihnen die Angst vor sich genommen hat, wird er freigelassen. Obwohl sein für die Verhältnisse der Insel ungeheuerlicher Appetit schon bald für Unmut sorgt, gewinnen die Lilliputaner seiner Anwesenheit auch positives ab: sie hoffen, dass er ihnen im Krieg gegen das benachbarte Königreich Blefescu helfen wird.

Verfilmung des berühmten satirischen Romans von Jonathan Swift durch "Bond"-Regisseur Peter Hunt ("Im Geheimdienst ihrer Majestät"). Die vor allem auf jüngere Zuschauer zugeschnittene Mischung aus Animation und Realfilm beschränkt sich auf die erste der vier Reisen von Gulliver und präsentiert Richard Harris ("Ein Mann, den sie Pferd nannten") inmitten von Zeichentrickfiguren, die versuchen, sich gegenseitig mit slapstickhaften Handlungen zu übertreffen.