Der neunjährige Calogero freundet sich in der Bronx der 60er Jahre mit dem Gangster Sonny an. Als einziger Zeuge eines Mordes, den Sonny begeht, verschweigt der Junge sein Wissen vor der Polizei - sehr zum Ärger seines Vaters Lorenzo, der als Busfahrer seine Familie nur mit Mühe, aber ehrbar über die Runden bringt. Zum entscheidenden Konflikt zwischen Vater und Sohn kommt es, als Calogero, inzwischen 17jährig, gegen Lorenzo rebelliert und sich für ein Leben dies- oder jenseits des Gesetzes entscheiden muß.

Mit seinem Regie-Debüt kehrt Robert De Niro auf jene "Mean Streets" zurück, die ihn in den 70er Jahren so berühmt machten. Sein bewegendes Gangster-Epos ist im Detail liebevoll inszeniert und äußerst treffend beobachtet. Als Darsteller hält sich De Niro zurück und überläßt das Feld dem hervorragenden Chazz Palmintieri, der auch das Drehbuch schrieb. Obwohl der Eröffnungsfilm des Filmfests München 1994 im Kino mit etwa 100.000 Besuchern wenig erfolgreich abschnitt, sollte der klangvolle Name De Niros Interesse wecken.