Der amerikanische Schriftsteller Reno Davis schlägt sich in Frankreich mehr schlecht als recht als Boxer durch. Er macht die Bekanntschaft der Witwe Anne de Villemont, die ihn als Privatlehrer für ihren achtjährigen Sohn Paul engagiert. Auf dem Schloss der Villemonts lernt er den sinistren Leschenhaut sowie Annes Psychiater Morillon kennen, die als Teil einer faschistischen Gruppierung die Herrschaft über Europa anstreben. Als sie erkennen, dass Davis ihre Pläne gefährden könnte, entführen sie Paul und schieben Davis die Ermordung seines besten Freundes in die Schuhe. Gemeinsam mit Anne verfolgt Davis die Entführer Richtung Italien...

An den Werken Alfred Hitchcocks orientierter Thriller aus den sechziger Jahren, der in einer Reihe mit ähnlich abenteuerlich gearteten Filmen wie "Charade" und "Arabesque" steht. Nach "Der blaue Max" und "Der Gnadenlose" arbeitete Regisseur John Guillermin zum dritten Mal in Folge mit George Peppard ("Frühstück bei Tiffany") in der Hauptrolle. An Peppards Seite sorgt die platinblonde Inger Stevens ("Nur noch 72 Stunden") für die attraktive weibliche Note, während Orson Welles als Kopf der faschistischen Verschwörung brilliert.