Die Jüdin Maria gebärt im Palästina der Zeitenwende Jesus, den sie vom Gott ihres Volkes auserwählt weiß. Er wächst in den unruhigen Tagen der römischen Besatzung des Landes auf. Als Mann wendet er sich erst der Taufbewegung des Johannes zu, um dann selbst als religiöser Erneuerer aufzutreten. Dabei kommt ihm seine Redegabe zugute wie auch seine Fähigkeit, Übernatürliches zu bewirken. Während er sich dem gewaltsamen jüdischen Widerstand verweigert, gerät er selbst in einen tödlichen Konflikt.

Franco Zeffirelli ("Bruder Sonne, Schwester Mond") drehte die groß angelegte TV-Koproduktion von 1977 und beteiligte sich neben Anthony Burgess und anderen auch an der Erstellung des Skripts. Als literarische Vorlage dienten dabei alle vier Evangelien des Neuen Testaments. Robert Powell in der Hauptrolle (die ironischerweise zunächst dem späteren Judas-Darsteller Ian McShane zugedacht war) führt eine Besetzungsliste an, die aus einem bemerkenswerten Staraufgebot besteht, darunter Laurence Olivier und Anthony Quinn.