Als der Hotelpage Ward auf einer Party den amtierenden Champion McGraw mit einer rechten Geraden niederstreckt, sieht Box-Promoter Nick Donati die Chance, einen neuen Star aufzubauen. Von Nicks Freundin Fluff aufgrund seiner Ritterlichkeit 'Kid Galahad' getauft, eilt der junge Boxer von Sieg zu Sieg. Dazwischen findet er noch Zeit, sich in die wohl behütete Schwester Nicks zu verlieben, sehr zu dessen Missfallen und auch dem von Fluff. Schließlich kommt es zum großen Meisterschaftskampf von Galahad gegen McGraw, der vom zwielichtigen Turkey Morgan gemanagt wird.

Spannendes Boxerdrama, bei dem der Aufstieg des jungen Boxers Wayne Morris von der Rivalität zwischen den Promotern Edward G. Robinson und Humphrey Bogart in den Hintergrund gedrängt wird. Bogart stand hier zum ersten Mal für Michael Curtiz ("Casablanca") vor der Kamera und gibt mit Gusto den zwielichtigen Turkey Morgan. Ausdrucksstark auch die junge Bette Davis als Robinsons Freundin, die sich in Morris verliebt, obwohl sie weiß, dass sie kein Glück bei ihm haben wird. Der Film kam unter dem Titel "Mit harten Fäusten" in die deutschen Kinos, es existieren mehrere Remakes, unter anderem mit Elvis Presley in der Titelrolle ("Kid Galahad - Harte Fäuste, heiße Liebe").