Indien Mitte der 30er. Während ihr Vater, der Deputy Commissioner, die indische Bevölkerung nach guter kolonialer Sitte unterdrückt, knüpft die kleine Catherine freundschaftliche Bande zum Sohn des Pferdepflegers, einem aufgeweckten Knaben namens Kisna. In den späten 40ern wird aus der Freundschaft Liebe, doch weder Catherines Vater noch Kisnas nationalistische Rebellenverwandtschaft wollen die Beziehung akzeptieren. Catherine bleibt nur die Flucht. Erst ein halbes Jahrhundert später kehrt sie nach Indien zurück.

Indiens bewegter Unabhängigkeitskampf und sowohl die Kontraste als auch die Ähnlichkeiten zwischen christlicher und hinduistischer Religion spiegeln sich wieder in einem Generationen und Kulturen umspannenden, euro-indischen Bollywood-Liebesdrama vor historischem Hintergrund. Das Hauptdarstellerpärchen harmoniert ganz leidlich, für dick auftragende Nebendarsteller bzw. plump chargierende Bösewichte entschädigt eine prachtvolle bebilderte Indienrundreise, wenn das Paar auf die Flucht geht. Solide Realitätsflucht für Romantiker.