Mitte der 70er Jahre: Grace und Charlie sind seit 22 Jahren verheiratet und managen die "Love Ranch" ein florierendes Bordell nahe Reno. Dass der großkotzige Charlie sie ohne mit der Wimper zu zucken betrügt, nimmt Grace zähneknirschend hin. Als ihr Gatte ins Boxgeschäft einsteigen will und sie ungefragt zur Promoterin für den argentinischen Champ Armando befördert, weckt der sonnige südländische Hengst verschüttete Gefühle bei ihr. Doch mit dem rachsüchtigen Macho Charlie ist nicht zu spaßen.

Hochkarätiges Sittengemälde von Altmeister Taylor Hackford ("Ray"), bei dem die Queen Helen Mirren als Puffmutter mit Herz und Goodfella Joe Pesci als vulgärer Zuhälterkönig eine grandiose Show abliefern, die nicht nur unterhält, sondern auch locker oscarreif wäre. Aus dem schillernden Halbweltporträt, einer Vintage-Version von "Show Girls" abzüglich des Trash-Gehalts, schält sich eine Amour fou zweier Sterbender, was zu einem romantischen Abgesang auf eine Ära gerinnt. Desweiteren mit Gina Gershon und Bai Ling.