Im Jahr 1793 wird der junge Napoleon Bonaparte zum Kommandanten der französischen Hafenstadt Toulon ernannt, die er erfolgreich gegen Revolutionsgegner und Briten verteidigt. Nach weiteren militärischen Erfolgen setzt sich Napoleon im November 1799 im Rahmen eines Staatsstreichs an die Spitze eines dreiköpfigen Konsulats, das fortan über Frankreich herrscht. Napoleon scheint unbesiegbar, bis es 1812 zu einem verhängnisvollen Russlandfeldzug kommt, an dessen Ende sich der Feldherr gezwungen sieht, mit seinen Truppen aus Russland zu fliehen.

Episch ausgebreitete Filmbiografie des französischen Feldherrn Napoleon Bonaparte. Regisseur und Autor Sacha Guitry spielt selbst Telleyrand, der am Todestag Napoleons dessen Leben vor Gästen Revue passieren lässt. Mit großem Aufwand und teilweise an Originalschauplätzen inszeniert, sind neben französischen Stars auch internationale Größen wie Orson Welles, Maria Schell und Erich von Stroheim in Kurzauftritten zu sehen.