
Am Tag nach Ende des Zweiten Weltkriegs lernt der aufstrebende Saxofonist Jimmy Doyle die erfolgreiche Sängerin Francine kennen, die ihn zunächst einmal abblitzen lässt. Doch je öfter sie sich im Nachtleben treffen, desto näher kommen sich die beiden, bis sie sich ineinander verlieben und schließlich heiraten. Die Ehe ist nur kurz glücklich: Die Last des kreativen Drucks ist zu groß, als dass die beiden auf Dauer miteinander auskommen könnten.
Der Erfolg von "Taxi Driver" ermöglichte Martin Scorsese die Erfüllung eines lange gehegten Traums: Seine bisweilen unerträglich intensiven Szenen einer Ehe verpackte er in das Gewand eines glamourösen Musicals, wie sie MGM in den 40er und 50er Jahren gedreht hatten. Robert De Niro und Liza Minnelli sind ausgezeichnet als Musiker, die nicht voneinander lassen können, obwohl sie sich gegenseitig in den Abgrund zerren.