Der Kunstdrechsler Paulsen hat als Junge die Vorstellungen des Puppenspielers Tendler besucht und mit dessen gleichaltriger Tochter Lisei Freundschaft geschlossen. Nach zwölf Jahren treffen sich die beiden wieder und Paulsen kann Lisei helfen, ihren Vater, der des Diebstahls verdächtigt wurde, aus dem Gefängnis zu holen. Die beiden heiraten, kehren in Pauls Heimatstadt zurück und nehmen den Vater zu sich. Doch die von Standesdünkel geprägten Handwerker sind nicht bereit, eine Puppenspieler-Tochter als Ehefrau zu akzeptieren...

TV-Verfilmung der gleichnamigen Novelle (erstmals erschienen 1874) von Theodor Storm für das ZDF. Das Drehbuch schrieb der bedeutende Autor und Lyriker Wolfdietrich Schnurre. Walter Richter, der später als mürrischer "Tatort"-Kommissar Paul Trimmel (1970 bis 82) einem breiten Fernsehpublikum bekannt wurde, spielte den Puppenspieler Tendler, der mit der realen Welt immer weniger klar kommt.