Sheriff Harry braucht Geld für seine ertraglose Silbermine und ist deshalb für den Gangsterboss Mr. Franklin im Drogengeschäft aktiv. Ebenso mucker ist der kantige Cop, wenn es um die Reize der beachtlichen blonden Hure Raquel und seiner nicht minder gesegneten Freundin Cherry geht. Im Auftrag von Franklin soll Harry den Drogenkurier, von allen nur Apache genannt, beseitigen. Der aber schneidet zuerst einmal Franklin die Kehle durch und tötet den mexikanischen Deputy des Sheriffs. Während sich Harry und der Apache beim Showdown gegenseitig erledigen, wissen es sich die Mädels Raquel und Cherry auf gemütlichere Weise zu besorgen.

Seine Obsession für formatsprengende Talente, sprich Oberweiten, denen der weltweit gefeierte Regisseur Russ Meyer die Arbeit seines Lebens widmete, haben ihn zu "König des Sexfilms" gemacht. Fans des Meisters können hier ein geradezu surrealistisch anmutendes Wüstenepos aus dem Jahre '69 erleben. Der Mann, den u.a. das Museum of Modern Art in New York mit einer Retrospektiven ehrte, sorgte auch bei den Moskauer Filmfestspielen für anhaltende Begeisterung.