Der erfolglose Musikproduzent Sam entdeckt in einer Pariser Vorortkneipe die Jazz-Musiker Joe und Puppet. Das amerikanische Geschwisterpaar läßt sich nur zögernd zu Plattenaufnahmen überreden. Doch Joe ist nicht nur ein begnadeter Saxophonist, sondern zudem ein Psychopath, der nächtens eine Prostituierte ermordet. Sams Hilfeversuche bringen ihn unter Mordverdacht, während die Geschwister verschwinden. Obwohl er jede Aufmerksamkeit von seinen Musikern ablenkt, entdeckt die Polizei die Flüchtigen. Puppet wird erschossen und ihr Bruder muß seine geniale Musik künftig den Insassen der Nervenklinik vorspielen.

Ausdrucksstarker Jazz-Thriller mit Film-noir-Elementen von dem französischen Nachwuchstalent Ariel Zeitoun ("Souvenirs, Souvenirs"). Zeitoun kombiniert Pariser "Round Midnight"-Flair mit fesselnder Musik von Archie Shepp / Roy Buchanan und einer eher konventionellen Psychopathenmordstory, wobei sein musikbegeisterter Protagonist wie bei Tavernier zum Zuschauer des unvermeidlichen, tragischen Endes wird. Die stilisierte Inszenierung wird wohl nur frankophile Filmfreunde so richtig ansprechen.